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Fundamentos de ETF

Estrategias

Resumen de las estrategias de los ETF

Los ETF son herramientas eficientes en cuanto a costos que ayudan a diversificar una cartera y ejecutar una gama de opciones estratégicas y tácticas.

Cada estrategia de un ETF tiene su propio fin y perfil de riesgo, pero algunas consideraciones trascienden todas las estrategias. Ten presente que los ETF tienen ciertos costos que los fondos mutuos no tienen usualmente. Estos incluyen comisiones de corretaje, márgenes de compra-venta y la posibilidad de una desviación entre el precio de mercado del ETF y su valor de activo neto. Los inversionistas se pueden beneficiar de un análisis costo-beneficio para ver si la inversión que están haciendo es suficientemente grande y el período de inversión es adecuado para compensar estos costos.

Los inversionistas también deberían ser realistas en cuanto a su propio temperamento y tolerancia al riesgo. Algunas de las estrategias de ETF descritas aquí requieren que se tomen posiciones de inversión concentradas, por lo que es importante ponderar los riesgos adicionales involucrados contra los beneficios potenciales.

Este es un resumen de las formas como los inversionistas pueden usar los ETF:

Usos estratégicos

Asignación de activos Puede desarrollar una cartera que esté compuesta en su totalidad por ETF ampliamente diversificados para lograr la diversificación entre las clases de activos.
Asignación en subcategorías de activos Los ETF se pueden usar para dirigirse a segmentos específicos del mercado dentro de las clases amplias de activos.
Combinaciones de activos y pasivos Combinar los ETF de índice con fondos activos de costo bajo o con ETF activos puede ofrecer diversificación y la oportunidad de tener resultados superiores.

 

Usos tácticos

Completar la cartera Los ETF se pueden usar para llenar los desequilibrios en una cartera o para desarrollar carteras personalizadas.
Conversión de efectivo a renta variable Los ETF son una opción para el inversionista que tiene una posición temporal en efectivo grande o cuando está en una transición entre administradores de activos.
Manejo del riesgo Los inversionistas pueden vender al descubierto los ETF para compensar las pérdidas posibles en sus posiciones largas.
Rotación de mercado
Considerado con frecuencia un enfoque contrario, la rotación de mercado involucra sobreponderar o subponderar intencionalmente ciertos segmentos del mercado o sectores de la industria.

 

Antes de iniciar una estrategia, considere lo que serían estos cinco factores

Ya sea que estés contemplando las soluciones a corto o largo plazo, o que lo que desea es ajustar la exposición al riesgo, considere estos cinco factores antes de implementar una estrategia de ETF.

  • Cantidad de la transacción
  • Periodo de tiempo
  • Costos de negociación
  • Temperamento del inversionista
  • Compensación entre el riesgo y el rendimiento

Bases

Obtén información sobre los fundamentos de los ETF, que incluyen la historia, cómo se comparan con los fondos mutuos, los tipos que hay disponibles y mucho más

Indexación

Obtén información sobre las ventajas de la indexación, cómo se indexan los ETF, las diferencias entre el rendimiento en exceso y el error de seguimiento y mucho más

Negociación

Obtén información sobre cómo se negocian los ETF, de dónde obtienen la liquidez, los tipos de órdenes comunes, cómo funcionan las primas y los descuentos y mucho más.

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