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Asesoría de Portafolio

A medida que crece la importancia de la asesoría de inversión, es fundamental ofrecer una orientación eficaz a un buen precio.

A través de nuestros pilares clave, nuestros servicios Asesoría de Cartera tienen como objetivo brindarle las herramientas y servicios que lo ayudarán a reducir costos, mejorar sus propuestas de inversión y mejorar las relaciones con los inversionistas.

Acceda a herramientas y recursos para ayudarle a construir un negocio exitoso y establecer relaciones duraderas con los clientes.

Consultoría de carteras

Aproveche nuestra experiencia para mejorar y crear carteras de bajo costo diversificadas, orientadas a objetivos

Material de Soporte

Acceda a nuestros recursos orientados a clientes que hemos desarrollado a través de nuestra relación con 30 millones de inversionistas en todo el mundo.

"En Vanguard tenemos un objetivo claro, brindar a todos los inversionistas las mejores oportunidades de éxito en sus inversiones. Y una buena asesoría es clave para mejorar los resultados de sus clientes. Estamos aquí para aliarnos con ustedes, para brindarles soluciones de portafolio simples pero efectivas que maximicen el valor de las carteras que administran y les devuelvan el tiempo esencial para concentrarse en sus clientes." 

Juan Hernandez  

Director General de Vanguard América Latina

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¿Cómo ofrecen valor las recomendaciones generalizadas?

Flexible

Trata de generar suficiente retorno a largo plazo para que los inversionistas lo utilicen como parte de un plan personalizado de gasto o crecimiento.

Dirigido

Gestionado en torno a expectativas realistas de rendimiento y / o riesgo mínimo a largo plazo

Inteligente

Las asignaciones se adaptan cada año en función de la capitalización de mercado y también después de los principales eventos del mercado de acuerdo con los últimos modelos de Vanguard

Bajo costo

Creemos en brindar a los inversionistas acceso a soluciones de inversión ampliamente diversificadas a bajo costo. Cuanto menos pague por las inversiones, más podrá evitar sus posibles rendimientos.

¿Por qué Vanguard para crear Portafolios Modelo?

Vanguard ha trabajado con los inversionistas durante más de 45 años. Hemos invertido más de USD $ 1T en nuestra gama de multiactivos a nivel mundial, todo respaldado por un equipo de especialistas experimentados en inversiones y carteras.

$1 B

En soluciones de fondos multiactivos a nivel mundial*

Fuente: Vanguard al 30 de diciembre, 2020. Las cifras monetarias son en dólares estadounidenses.

30+

Especialistas de inversión que desarrollan y mantienen las estrategias de portafolio*

1976

Cuando comenzó nuestra experiencia tanto en la construcción de carteras como en la asignación de activos *.

Los análisis de portafolio son provistos según lo establecido en la sección 4.2, inciso a) de la Guía de Servicios de Inversión de Vanguard Mexico y no debe considerarse como una recomendación de inversión, a fin de que Vanguard Mexico pueda proporcionar una recomendación se deben completar ciertos procesos legales y de perfilamiento de cliente.

Los Portafolios Modelo son provistos según lo establecido en la sección 4.1, tercer párrafo "Portafolios Modelo" de la Guía de Servicios de Inversión de Vanguard México y no debe considerarse como una recomendación de inversión. Vanguard México solo puede proporcionar una recomendación de inversión una vez que se hayan completado ciertos procesos legales y de perfilamiento de cliente.

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